Китайские банки используют спутники для оценки активов клиентов
Китайские банки усиливают использование спутников для оценки наземных активов своих клиентов — в попытке защититься от роста кредитных рисков на фоне проблем с невозвратными кредитами и обеспечением по займам. В этом году в работу со спутниковыми данными включились China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank; ранее в 2022 году к этому прибег банк Ping An, а в 2020 году Zhejiang E‑Commerce Bank начал применять технологии спутникового дистанционного зондирования.
Дальнейшее развитие тренда показал совместный запуск спутника Postal Savings Bank of China и расположенной в Китае компании Chang Guang Satellite Technology, сообщили в Economic Observer. Доступ к спутниковому дистанционному зондированию — вырост освоения космических технологий в Китае после начала их коммерциализации — помогает банкам отслеживать активы, такие как недвижимость и транспортные средства, под которые предоставляются займы или по которым уже есть непогашенная задолженность, считают аналитики.
Высокоточные спутниковые снимки позволяют оценивать состояние залога, чтобы убедиться в его пригодности для изъятия в случае дефолта по кредиту. «Цель — сократить объём проблемных кредитов и лучше оценивать сельский рынок и малый бизнес там, где традиционные кредитные досье могут быть неполными», — отметил Лян Янь, профессор экономики в университете Уилламетт в США.
«Насколько я понимаю, некоторые банки используют собственные спутники и дистанционное зондирование для мониторинга залоговых активов заемщиков — например, сельскохозяйственных угодий, хода строительных работ на объектах недвижимости и промышленной активности — чтобы оценивать и контролировать кредитные риски по своим займам», — добавил он.
Переход к космическому наблюдению произошёл на фоне того, что некоторые из крупнейших китайских банков по‑прежнему борются с высоким уровнем плохих активов в портфелях ипотечных и иных кредитов на фоне затяжного спада на рынке недвижимости. По данным поставщика экономической статистики CEIC Data, доля невозвратных кредитов в Китае составляла порядка полутора процентов по итогам последнего отчётного периода; это значительно ниже рекордного уровня более десяти процентов в середине прошлого десятилетия, но выше исторического минимума примерно в один процент.
Спутники позволяют непрерывно отслеживать суда для контроля их безопасности, мониторить грузовики на дорогах и проверять состояние частных самолётов, отметил Чэнь Чживу, приглашённый профессор финансов в Гонконгском университете. По его словам, некоторые банки в США уже используют такие изображения в силу сравнительно большого числа действующих спутников там.
По словам Криса Николса, президента институционального банковского направления SouthState Securities, кредитные организации изучают снимки, чтобы оценивать ущерб, определять кредитные риски и выявлять мошенничество. «Частные компании могут обеспечить разрешение порядка полуметра на пиксель и покрытие локации дважды в день», — приводилась его оценка в статье о применении спутниковых изображений в американском банковском деле.
Китайские банки следуют примеру страховых компаний страны, которые начали использовать спутниковые данные ещё в конце прошлого десятилетия, отметил Чжао Сицзюнь, профессор финансов в Университете Жэньминь. Эти изображения помогают оценивать ущерб от непогоды, в том числе с/х культур, и оформлять страховые выплаты — «если посылать людей на место, это занимает много времени и стоит дороже», — подчеркнул он.
Провинция Сычуань в юго‑западном Китае стала «горячей точкой» спутниковой активности из‑за горного рельефа и частых природных бедствий, добавил Чжао. Модель использования спутников теперь адаптируется кредиторами, особенно в сегменте сельского финансирования.
В 2020 году Zhejiang E‑Commerce Bank (MYbank) запустил систему управления рисками дистанционного зондирования Tomtit, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует спутниковые снимки и оценивает состояние посевов. Система способна распознавать более двадцати видов сельскохозяйственных культур, что даёт банку возможность предоставлять кредиты фермерам, не имеющим формального залога или кредитной истории.
По данным банка, к концу отчетного периода MYbank использовал Tomtit для выдачи необеспеченных кредитов более чем тринадцати миллионам фермеров, при совокупных кредитных линиях, близких к 350 миллиардам юаней. MYbank поддерживается Ant Group, финансово‑технологическим подразделением Alibaba Group. Около 78 процентов заемщиков, получивших такие кредиты, были мелкими сельхозпроизводителями с участками менее десяти му (примерно полтора гектара), что подчёркивает роль системы в расширении доступа к финансированию.
Вместе с тем у технологии есть ограничения: трудно видеть активы, расположенные под землёй, а высоко мобильные объекты отслеживать сложнее, отметил Чжао, добавив также, что существует ощутимая стоимость заказа спутникового времени и анализа получаемых данных. Несмотря на эти трудности, эксперты отмечают выигрыш в эффективности. Займы стали одобряться быстрее благодаря данным со спутников: по словам Ляна, себестоимость выдачи кредита упала с сотен юаней до примерно двух с половиной юаней при использовании дистанционного зондирования. Со временем ожидается снижение стоимости спутниковых услуг и рост точности методов наблюдения, прогнозирует Чжао.